Metodo per intermediazione assicurativa

Questo minor release corregge alcuni problemi e introduce la novità delle statistiche. Da adesso (ma il servizio verrà migliorato in futuro anche grazie al feedback dei nostri clienti) è possibile conoscere alcune metriche importanti riguardo la propria azienda. I report sono stati corredati da utili grafici. Al momento sono disponibili quattro report:

• Confronto premi per anno, divisi per compagnia
• Confronto premi per anno, divisi per intermediario
• Confronto premi per anno, divisi per agenzia
• Confronto premi per anno, divisi per tipo prodotto

E’ possibile accedere alle statistiche dal menù Archivi » Statistiche

Novità:

• Statistiche: quattro report corredati da grafici che confrontano gli incassi con gli anni precedenti.

Miglioramenti:

• Foglio cassa: togliendo le rate dal foglio, la copertura, lo stato, la data incasso, la data copertura, il pagamento non vengono più azzerate.
• Incassi: aggiunto datepicker sulla data del foglio cassa.

Correzioni:

• Incassi: il select “I Tutti / miei” incassi restituiva una ricerca errata. Corretto.
• Incassi: in alcune situazioni, al fianco della ricerca, veniva visualizzato un box bianco. Corretto.
• Email2Allegati: è possibile abbinare un file ad un cliente attraverso il codice fiscale. Corretto.
• Allegati: con Chrome il filepicker non apre la finestra di dialogo. Corretto.

La nuova versione comprende molte nuove migliorie, una funzionalità utile a chi utilizza in modo intensivo la posta elettronica. Con una sintassi speciale, è possibile inviare una email e agganciare gli allegati inclusi in essa ad un contratto, un veicolo, un cliente.
Inoltre abbiamo migliorato ancora il pannello del caricamento via web; dalla pagina delle impostazioni è ora possibile visualizzare lo spazio che la propria installazione di qubica occupa. E poi ancora ricerche avanzate nelle principali anagrafiche e reportistica. E tante piccole migliorie.

Novità:

• Allegati via email: è possibile importare dentro qubica dei file inviandoli via email e, con una sintassi speciale, abbinandoli immediatamente a clienti, veicoli, contratti, e una categoria. L’help è nella sezione allegati.
• Allegati: gestione allegati (archivi -> allegati): modifica, ricerca, categorizzazione, report. (3)
• Allegati: viene archiviata la dimensione del file. Inoltre sono stati aggiunti link per il download diretto e la visualizzazione.
• Rate: Aggiunta opzione “stampa solo rate selezionate”.
• Configurazione: nella pagina di configurazione è possibile visualizzare la quantità di spazio utilizzato per l’archiviazione (2).

Miglioramenti:

• Allegati: migliorata l’interfaccia per dell’upload sul contratto (4).
• Clienti: ricerca avanzata, stampa anagrafica (1), esportazione in Excel, pulsanti per scorrere fra i record.
• Contratti: anche dopo una sostituzione compare la maschera per l’incasso della rata.
• Fogli cassa: pulsanti per navigare avanti/indietro fra i record.
• Rate: data scadenza è adesso un campo obbligatorio.
• Rate: se il file di stampa non esiste viene segnalato.
• UI: aggiunti i datepicker sui diversi campi data.

Correzioni:

• Contratto: su sostituzione è permesso inserire un codice già presente. Adesso è possibile se non c’è un contratto con lo stesso stato.
• Contratti: non è possibile cancellarli. Corretto.
• Intermediari: errore nel caricamento. Corretto.
• Rata: vengono visualizzati i dati del record precedente. Corretto.

Abbiamo lavorato principalmente sulle rate, apportando anche delle modifiche alla pannello degli allegati, le cui modifiche verranno però introdotte nella prossima versione.

Novità:

• Rate: aggiunto il campo data riconsegna (2).
• Rate: è possibile ricercare per data riconsegna.
• Rate: è possibile segnare contemporaneamente più rate come riconsegnate.

Miglioramenti:

• Upload: è possibile aggiungere più file da caricare, quindi impartire successivamente il comando di upload.
• Rate: rifatto il pannello della ricerca per renderlo più chiaro.
• Rate: è possibile ricercare per data foglio cassa.
• Rate: aggiunto un report: rate da incassare.
• UI: aggiunti i datepicker sui campi data (1).

Correzioni:

• Incassi: nel suggest venivano ricercate tutte le rate invece che quelle da incassare. Corretto.

Ecco una nuova versione di qubica. Il lavoro è stato concentrato nel migliorare la categorizzazione delle rate contratto, rendendola piùà granulare. Rivisitata la finestra per l’upload dei documenti.

Novità:

• Questionari: è possibile fare una stampa raggruppata dei documenti.
• Contratti: esportazione in Excel.
• Rate: esportazione in Excel.

Miglioramenti:

• Contratti: nel caso venga sostituito un contratto con uno di altra compagnia, il contratto sostituito viene marcato come annullatto, anzichè come sosituito
• Contratto: nella scheda comandi, è stato aggiunta la funzione ‘Sostutuisci contratto’
• Contratto: in caso di sospensione, è possibile aggiungere la data di scadenza al calendario
• Contratto: il codice contratto non è più modificabile
• Contratto: sono stati tolti i campo Premio Netto, Imposta, Diritti
• Allegati: ridisegnata la maschera di upload.
• Rate: allo stato della rata sono stati tolti i valori ‘In copertura’, e ‘Attesa copertura’ spostandoli su altro campo, per rendere la ricerca più granulare.

Correzioni:

• Rate: la ricerca per agenzia non funziona. Corretto.
• Questionario: in alcune situazioni, il dettaglio del questionario restituiva n record. Corretto.

Ecco una nuova versione di qubica. Il lavoro è stato concentrato sull’aggiunta di funzioni al pannello dei fogli cassa e per l’invio di sms e/o email per le polizze in scadenza.
E’ stato creato un pannello con la lista dei fogli cassa. Per ogni riga viene indicato il totale degli importi delle rate e il totale delle provvigioni (1).
Nel dettaglio del foglio cassa vengono riportati i dati totali (premi, provvigioni) che si aggiornano in base alla ricerca aeffettuata (intermediari, agenzie, compagnie) (2).

Nella lista delle rate, viene mostrato un indicatore relativo all’avvenuta notifica della rata (via sms o email) (2). Vengono spedite solamente le rate non ancora notificate. E’ possibile reinviare le rate utilizzando l’opzione ‘segna come non notificate’ dalle azioni raggruppate in alto (1)

Novità:

• Lista dei fogli cassa: ricerca, dati raggrupati per importo totae delle rate e provvigioni.

Miglioramenti:

• Contratti: è possibile cancellare un contratto solo se tutte le rate sono da ancora da incassare.
• Contratto: è possibile scorrere fra i record con i pulsanti precedente/successivo in basso a destra della finestra.
• Contratto: lo ‘stato’ non è più modificabile, viene solo indicato.
• Contratti: nella ricerca avanzata è stato aggiunto il filtro ‘Agenzia’.
• Foglio cassa: vengono mostrati i totali di importi delle rate e provvigioni, aggiornati in base al filtro di ricerca.
• Incassi: al suggest del contratto è stato aggiunto il nome del contraente.
• Log: il testo dell’email inviata viene mostrato correttamente.
• Rata: in fase di modifica, i pulsanti di incasso sono stati tolti.
• Rate: ogni record porta un’icona che indicat se la rata è stata notificata (e come, e quando) al contraente.
• Rate: direttamente dalla lista delle rate è possibile modificare le provvigioni.
• Rate: aggiunto un filtro veloce per ‘mese successivo’

Correzioni:

• Contratto: dopo la modifica, la ricerca viene resettata. Corretto.
• Contratto: il suggest del veicolo restituisce un errore generico. Corretto.
• Rate: alla rata cancellata dal foglio cassa, non viene assegnato lo stato precedente. Corretto

Una nuova release, per alcuni bug che non potevano attendere e alcune piccole migliorie.

Migliorie:

• Rate: per permettere una gestione più granulare, ora è necessario selezionare ogni singola rata per l’invio dei messaggi email/sms.
• UI: rifatto il menù per renderlo più intuitivo.

Correzioni:

• Calendario: non era possibile cancellare un evento. Corretto.
• Contratti: nel suggest non veniva mostrato il nome del contraente. Corretto. E’ stato aggiunto il nome della compagnia emittente.
• Rate: nella scheda della rata il tipo della rata non veniva selezionato. Corretto.

Ecco una nuova versione di qubica. Il lavoro è stato concentrato sull’aggiunta di funzioni al pannello dei fogli cassa, ad un nuovo pannello per l gestione delle rate con funzionalità per l’invio di sms e/o email per le polizze in scadenza, al dettaglio dei log di sistema reso più ricco.

Nella lista dei veicoli, dei contratti, dei clienti è stata aggiunta un’icona che identifica la presenza di allegati per il record corrente.

Nel pannello del foglio cassa adesso viene indicata la data di chiusa (1), nella lista delle rate presenti viene indicata con una icona la data di invio per email all’agenzia (2). Rate già inviate non vengono incluse nell’email. In ogni modo è possibile resettare lo stato di ogni singola rata “segna come non inviate” (3).

Il dettaglio dei log mostra ogni dato disponile per ogni azione. Se il log riguardo l’invio di un sms o di una email, il testo può essere visionato sotto la linguetta “Testo messaggio”.

Dalla nuovo pannello delle rate, oltre che ricercare le rate, è possibile inviare le scadenze ai propri clienti: o via email o via sms. In entrambi i casi i testi utilizzabili caricabili come modelli (1). Se si utilizza l’invio raggruppato (2) viene generata un’unico messaggio in caso abbiano più rate in scadenza. E’ possibile carica l’email e/o cellulare dei clienti direttamente da questo pannello, senza accedere all’anagrafica del cliente.

Novità:

• Pannello rate: ricerca avanzata, stampa base, modifica inline dell’importo.
• Nel pannello delle rate, è possibile inviare sms e/o email ai clienti con rate in scadenza. E’ possibile modificare gli sms e l’email dei clienti direttamente da qui. Per ogni invio viene salvato un log specifico che contiene anche il testo del messaggio.
  E’ possibile utilizzare i modelli presenti in ‘Modelli documenti’ e fare invii raggruppati; per questo è stato aumentato il numero di segnaposto disponibili.
  Il numero degli sms inviati/rimanenti può essere controllato dal pannello delle impostazioni. Da qui è anche possibile – necessario se vengo utilizzati – inserire il mittente dell’sms, un alfanumerico da 8 caratteri.
  Il pannello delle rate è stato dotato di una stampa base
• Caricamento rata singola. Per alcuni tipi di rate (come i versamenti aggiuntivi) si è reso necessario il caricamento di rate singole, bypassando la loro generazione automatica all’atto del caricamento di un contratto. E’ possibile accedere a questa funzione dal dettaglio del contratto, cliccando su “Aggiungi rata”

Miglioramenti:

• Clienti, contratti, veicoli: è stata introdotta una colonna che segnala con l’icona di una graffetta la presenza di allegati per il record corrente.
• Clienti: tooltip sul tipo rapporto.
• Clienti: viene mostrato un errore all’atto del dei dati dal codice fiscale nel caso non sia stato inserito.
• Configurazione: è possibile inserire il cellulare aziendale, utilizzabile come placeholder nei modelli.
• Contratti: è possibile creare rate manualmente, accedendo al dettaglio del contratto.
• Contratti: nella ricerca avanzata è stato aggiunto il filtro ‘Agenzia’.
• Fogli cassa: viene mostrata la data di chiusura.
• Fogli cassa: per ogni rata inviata all’agenzia, viene registrata la data di invio. Le rata inviate non vengono incluse nell’email da inviare. E’ possibile includere le rate già inviate azzerando lo stato con la funzione ‘segna le rate come non inviate’.
• Intermediari: all’atto del caricamento viene controllato che non ci sia lo stesso RUI già in archivio.
• Log: è possibile controllare nel dettaglio del log il messaggio (email/sms) spedito.
• Rate: la rata che è presente in un foglio cassa chiuso non è più modificabile.
• Tipi prodotto: ricerca per settore
• UI: aggiunta l’icona di loading nei suggest

Correzioni:

• Questionari: al caricamento del contratto non veniva riportato il tipo di prodotto scelto nel questionario. Corretto.

Una nuova release, per alcuni bug che non potevano attendere

Correzioni:

• Calendario: con IE non funzionava il caricamento dell’evento cliccando sul giorno corrispondente. Corretto.
• Contratti: non venivano generate correttamente le rate di rinnovo e quelle intermedie. Corretto.
• Contratti: all’atto del caricamento di un nuovo contratto – passando per il questionario – non veniva riportata l’agenzia relativa nel dettaglio del contratto. Corretto.
• Dashboard: la ricerca del cliente non funzionava. Corretto.
• Login: con IE, una volta autenticati, non si veniva re indirizzati nella dashboard. Corretto.

Nuova versione di Qubica. Gran parte dello sviluppo è stato dedicato ad affinare le caratteristiche del caratteristiche del calendario. Ora è possibile caricare eventi ricorrenti (per giorno, settimana, per mese, per anno); impostare la privacy dell’evento e stabilire chi può modificarlo. Presto le notifiche (via email, sms e nella modalità popup), che possono essere caricate fin da adesso.

Nel caricamento del cliente, dopo l’inserimento del codice fiscale, vengono in seguito automaticamente calcolati  i dati collegati: sesso, comune di nascita, data di nascita.

Ristrutturata il dettaglio degli allegati nel contratto: adesso sono separati per tipologia.

Miglioramenti:

• Allegati: sono adesso mostrati per tipologia (veicolo, contratto, contraente). E’ possibile cancellare i documenti relativi al contratto.
• Calendario: cancellazione/modifica degli eventi nelle diverse modalità (singolo, tutte le date dell’evento, solo le date successive a quello selezionato)
• Calendario: eventi pubblici e per riservati per utente.
• Calendario: è possibile caricare eventi che si ripetono su base settimanale.
• Clienti: calcolo automatico dei dati anagrafici su inserimento del codice fiscale.
• Contratti: è ora possibile ordinare i contratti, all’atto della ricerca, in base a 4 campi predefiniti.
• Dashboard: è stata aggiunta nella dashboard la ricerca di contatti e clienti.

Correzioni:

• Calendario: nel dettaglio dell’evento non venivano validati i campi nei tab non attivi. Corretto.
• Contratti: all’atto della creazione del contratto nella pagina del questionario, caricando un nuovo veicolo, si veniva indirizzati sulla dashboard. Corretto: il software carica il nuovo veicolo, che viene quindi riportato nella dettaglio del contratto.
• Fogli cassa: all’atto dello spostamento della rata nel foglio cassa, non veniva creata la rata successiva. Corretto.
• Fogli cassa: visualizzando per la prima volta il foglio cassa, il suo stato era ‘chiuso’. Corretto
• Questionari: una domanda con apostrofo non veniva abbinata al questionario. Corretto.

Ah, adesso abbiamo un blog  🙂